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基本分析 適合 長線投資

基本分析 適合 長線投資

挺惊喜的, 易方达里竟然还藏着一位擅长中小盘的基金经理。 杨宗昌是2019年4月开始管这只基金的,2020年8月开始独立管理。 在他任内,这只基金一直有重仓中小盘股。 业绩也不错, 2020年涨了82.34%,同类前8%。 2021年涨了40.87%,同类前5%。 今年以来涨了27.29%,同类排名第5,换成百分比的话,同类前1%。 给大家看下杨宗昌任内的基金净值曲线, 稳步向上,3年多时间涨了246%。 不过,美中不足的是,重仓中小盘股可能不是基金经理有意为之。 给大家看下行业持仓, 杨宗昌是化工博士,研究员期间看的也主要是化工, 所以2019年4月他上任后就开始提升化工股仓位了,从15%最高提到90%多,把基金变成了一只化工指数基金。 这之后,化工股仓位开始降低,去年底已经降到35.6%。 二季报中,他说:“基金持续关注受益于供给侧改革、有竞争优势的企业”,比如煤炭、电解铝等。 也就是说, 杨宗昌这只基金的方向是供给侧改革,重仓小盘股主要是因为选中的股票属于小盘股,未来如果选中的股票属于大盘股,他的风格也可能切到大盘股上。

02

白冰洋

白冰洋,小伙伴可能比较陌生,但她其实是丘栋荣的老婆和丘栋荣一样,她也重仓小盘股,而且更偏价值。 这是中银证券价值精选的持仓风格, 2020年12月,白冰洋独立管理后迅速把仓位从小盘成长股切到小盘价值股上了。 这是她2021年7月新发的一只基金——中银证券优势制造。 满仓小盘价值股。 所以,白冰洋今年的业绩非常好。 中银证券价值精选,今年以来涨了22.24%。 中银证券优势制造,今年以来涨了15.75%。 不过白冰洋的换手还是比较高的, 2021年,中银证券价值精选的换手率是644%,平均持股周期不到2个月。 历史上,这只基金也是经常性的重仓某个行业,持有一段时间后再切到其他行业上。 所以,中银证券价值精选的回撤还是比较大的,持有体验一般。

03

黎海威

黎海威就不用多说了,算是公募里面最早做量化的那一批人,量化大神。 他管的景顺长城量化小盘,从名字上也能看出来,投资策略就是“量化”+“小盘”。 持仓非常分散,十大重仓股集中度18.31%,单只股票仓位不到2%。 换手率也比较高,600%左右,平均持股周期2个月。 不过基金买的主要是小盘成长股,所以今年表现也不是很出色,还跌了8%。 和中证1000指数相比, 成立以来,景顺长城量化小盘涨了68.74%,跑赢中证1000指数将近60个点。 回撤也比中证1000要小,挺适合当做中证1000指数增强基金的。

04

苏秉毅&何昕

两人的经历还是比较接近的, 都是2018年年中开始管理目前的基金,管理后也都把目光聚焦到了中小盘股上。 要说区别,也有。 苏秉毅入行更早一些, 他是1998年的广东省高考状元,顺利考进了清华大学。 毕业后在华夏基金、大成基金都做过。 2012年2月开始管基金,但当时管的主要是指数基金。 2018年6月,开始管理大成景恒,这是一只主动基金,重仓小盘股。 何昕是2018年8月开始管理九泰久益的, 这是他的第一只基金,也重仓小盘股。 收益上, 大成景恒跑赢了中证1000指数70个点,九泰久益跑赢了中证1000指数将近100个点。 回撤上, 因为两只基金持仓都比较分散,回撤控制的挺不错,都跑赢了中证1000,也挺适合当做中证1000指数增强基金的。 本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《做得好的中小盘基金经理,都在这了!》

本內容同步收錄於 2022.08.25 發布的 9 月投資月報〈創辦人引言〉 Dear all, 本月市場行情在上半月一度出現強勁反彈,消化通膨高點出現、Powell 發言升息可能放緩等因素,不過隨後在聯準會委員發言提及仍以通膨為主體下出現回落,截至 8/23,S&P 500 持平、MSCI 歐洲市場 -3.5%、日經 +2.3%、新興市場 -0.4%,此外,在中國、歐洲各國持續下修經濟下,美元指數 大漲 1.7%,原物料 則多數延續回檔。 8 月份公佈的美國 CPI 如預期出現回檔了,各項如生產者、進口、出口等物價指數也都出現一定程度的滑落,而通常被視為 CPI 領先指標的 ISM 製造業細項 - 原物料價格 也從上月的 78.5 快速回落至 60,如同先前提及的基期效應開始發威,通膨高點已現 - Q3 高位、Q4 基本分析 適合 長線投資 將滑落,也對應我們提及的通膨對焦。 而比較值得探討的在於經濟的層面,本月公佈的數據讓我們確認長期趨勢仍舊具有保護。首先,在美國方面,7 月公布的 非農就業人口 高達 52.8 萬人,多數服務業的就業如休閒娛樂、專業技術、教育醫療等行業均快速增加,此外,從零售端來看,7 月排除能源的 零售銷售年增 自 5.7% 回升至 7.5%,顯示消費力道仍具韌性,而 空缺數 開始滑落、失業率 維持低點等也呼應先前提及 「貝佛里奇曲線」 的效應,整體美國就業結構並非民眾找不到工作、而是空缺數過多,使得聯準會打壓需求下,就業、消費仍具長線支撐,經濟落底時程維持今年 Q4。 當然,相比以服務業為主的美國長線仍有保護,在商品消費端延伸出來的製造業仍然是這次的重災區,我們看到台灣的 7 月 外銷訂單 出現衰退、中國月中數據 基本分析 適合 長線投資 基本分析 適合 長線投資 不如預期、歐洲則受到能源危機影響,德國經常帳首度轉為逆差等,各國 製造業 數字持續滑落,以庫存去化和基期的角度而言,台灣電子出口 基期最高落於今年上半年,消費性電子出口高檔需 2 ~ 3 季去化庫存,也可以預見台灣經濟落底時程將慢於美國 1 季,約落於明年 Q1。

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方星海:推動國債和股指期貨雙向開放堅決抑制過度投機
高盛:友邦(01299)上半年業績符合預期予目標價93元及「買入」評級
輝立:新特能源(01799)目標價24.4元止蝕價18.5元
輝立黃瑋傑:京東物流(02618)目標價17元止蝕價14.5元
中方斥美國暫停26班中國航班做法極不負責任
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8月24日周三亚市盘中,国际黄金走势震荡上涨,金价早间开盘价格1748美元,最低跌至1743美元后企稳反弹,最高涨至1753美元,目前暂时交投于1752美元附近。 微信:2580050779; QQ:3408147838

上周黄金承压,跌势一度在本周延续,不过周二金价反弹,结束了日线六连阴,旺德福认为,周二公布的欧美经济数据表现惨淡,加剧了市场对全球经济衰退的担忧,拖累美元从近20年高位附近回落,以及对地缘局势的担忧再度升温,在金价连续下跌之际,吸引逢低买盘与避险买盘,为金价的反弹提供了动力。

展望后市,旺德福认为,欧美经济数据表现差劲,表明经济活动正在转弱,引发了市场对美联储可能不会那么激进的一些猜测,这为黄金提供了一些支撑,不过目前市场上仍普遍预期美联储主席鲍威尔,将在本周发表鹰派讲话,这意味着金价短线虽然反弹,但仍有一定的下跌风险。 微信:2580050779; QQ:3408147838

消息方面,周二公布的美国新屋销售数据,骤降至最近六年以来的低点,美国8月综合PMI初值下降至最近两年以来的低点,美国白宫将其对今年经济的预测,从3.8%大幅下调至1.4%,这对金价有利。另外地缘局势依旧紧张,为黄金提供避险支撑。美联储官员继续发表鹰派讲话,卡什卡利表示美联储必须收紧货币政策,市场预期美联储主席鲍威尔将在本周发表鹰派讲话,美联储9月加息75个基点的概率上升至52.5%,美元维持在近20年高位附近,这对金价不利。

技术面上,日线级别,周一金价下跌在布林带下轨附近企稳,跌幅收窄,显示下方存在一定支撑,周二金价据此反弹,一度突破下降趋势线压制,但最终还是收于下方,周三黄金直接突破下降趋势线,表明黄金跌势得到缓解,金价有从下降趋势向横向趋势转变的迹象,KDJ与RSI指标有形成金叉迹象,显示金价在连续下跌之后,存在调整需求;4小时级别,黄金止跌企稳向上突破下降趋势线后,布林带出现缩口走平迹象,金价短线偏向震荡整理。 微信:2580050779; QQ:3408147838

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总体来看,一方面地缘局势为黄金提供避险支撑,以及市场对全球经济衰退的担忧,限制了黄金的下跌空间,另一方面则是市场预期,美联储主席鲍威尔周五将会发表鹰派讲话,美元还有继续走强的机会,这对金价不利,黄金短期可能继续从下降趋势,向横向趋势转变。操作上,旺德福建议保持区间震荡思路,黄金虽然还有一定的下跌风险,但此时已不宜过分看空,价格上,下方支撑关注1743美元,1735美元,上方压力关注1754美元,1760美元;若金价重回下降趋势线下方,将会加强短线看跌信号。 微信:2580050779; QQ:3408147838

投资者该如何应对黄金行情快速波动呢?

首先,关于黄金行情快速波动,它可以反映出重要压力/支撑的突破,也可以作为重要压力/支撑位置的有利验证。其中,对于黄金行情快速波动中重要压力/支撑的突破,投资者可以直接追单,而趋势做单是最重要的做单建议。具体来说,当金价在上行或者下探的过程中,市场一旦出现快速大涨趋势,同时基本分析面支持上行,炒黄金者应该毫不犹豫地开仓做多;反之,市场一旦进入明显地下探趋势,同时基本分析面出现逆转,一定要果断盈利了结反手做空。另外,对于重要压力/支撑位置的有力验证,投资者可以在快速行情做单时更好地设置止损止盈。 微信:2580050779; QQ:3408147838

其次,在市场规律中,一波上涨行情结束之后,必然有一波与其相反向的下跌浪来修正;反之亦然。因此,面对黄金行情快速波动,虽说投资者比较好做单,可以进行“快进快出”操作,但值得注意的是:如果操作过量,即使对市场判断正确,仍会一败涂地。

最后,面对黄金行情快速波动,风险控制自然是投资者不能忽略的一步。而最简单直接的风险控制方式就是设置止损,因为一旦遇上极端行情,若不止损,则将全军覆没。当然,某些时候应该按兵不动时,则要沉住气。 微信:2580050779; QQ:3408147838

总而言之,黄金行情的快速波动犹如打仗的冲锋号吹响,告诉大家要开始准备行动了。至于如何行动,各人可以采取适合自己的行动方案。

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